Smlouvy

Navigace: Šablony - Smlouvy a obchodní podmínky

V rámci poptávky i zakázky, tedy svého pracovního postupu, můžeš s klientem online podepisovat smlouvu. Smluv si můžeš připravit kolik chceš a můžeš v ní používat i dynamická pole, která dotahují informace z konkrétní zakázky nebo profilu klienta, který u tebe danou zakázku má a to v případě, že jsou ty informace v době podpisu známé.

Pokud chceš klientovi takovou smlouvu poslat, můžeš mít tento krok již připravený v pracovním postupu nebo jej i později přidat už v probíhající zakázce. V tom případě je potřeba přidat v zakázce smlouvu a posunout ji na správné místo. Nezapomeň, že pracovní postup jede postupně krok za krokem. Pokud jí ted chceš odeslat hned, je vhodné ji posunout hned za poslední dokončený úkol a v případě, že tam máš ruční odeslání, tak klepnout na tlačítko ODESLAT.

Před odesláním ti ukážeme ještě náhled smlouvy s doplněnými dynamickými texty a smlouvu můžeš před odesláním ještě upravit.

Klientovi se ukáže smlouva v jeho zakázce a může ji zobrazit a taky podepsat klepnutím na tlačítko Podepsat. Poté se smlouva uzavře a uloží pouze k náhledu a doplní se klientův podpis a datum podpisu.

POZOR, smlouvu může klient podepsat pouze v případě, že je v systému přihlášený.

A to z důvodu lepšího dokazování a bezpečnosti. Odkaz na zakázku totiž může klidně přeposlat někomu jinému (například žena manželovi), ale smlouva by neměla jít podepsat nikomu jinému, než přihlášenému uživateli. Pokud není přihlášený, je potřeba vpravo nahoře kliknout na Přihlásit se, zadat svůj email a heslo. Pokud heslo nemá, stačí u přihlášení kliknout na Neznám své heslo a nechat si jej zaslat na email a poté se přihlásit.

TIP: Jak získat údaje do smlouvy, které neznáme?

Jak je napsáno výše, smlouva umí využívat dynamická pole. Tedy umí dynamicky doplnit jak se jmenuje daná služba, kolik bude stát, kde bude probíhat a všechny informace o klientovi. Ale v rámci podpisu smlouvy je vhodné mít vyplněnou i adresu a datum narození zákazníka. Můžete mu o dané informace napsat v chatu a pak mu je doplnit do profilu ve vaší záložce Moji klienti. Jak to udělat ale elegantěji? Přes dotazník!

Dotazníky totiž podporují také dynamické pole a to tak, že umí zobrazovat a upravovat údaje v profilu vašeho klienta! Co to znamená? Že když do dotazníku přidáte pole třeba "Ulice a číslo popisné", tak když si klient dotazník otevře, uvidí tam už svou ulici vyplněnou, pokud jí má v profilu a může to jen potvrdit. Pokud jí ale vyplněnou nemá, tak jí doplní a odesláním dotazníku se daná ulice vezme a uloží do profilu klienta.

Jednoduše takhle můžeš v dotazníku klientovi dát zkontrolovat údaje, které o něm vedeš a může je poupravit či doplnit a odesláním se u něj aktualizují. A tím se rovnou dostanou do smlouvy.

Takže jaký je sofistikovaný a elegantní postup s přípravou smlouvy?

Pošli klientovi dotazník, který bude obsahovat položky, které po něm chceš ve smlouvě - ať zkontroluje jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefon, ... Pokud ty údaje ve smlouvě nutně vyžaduješ, označ mu je jako povinné k vyplnění. Jakmile ti odešle dotazník, můžeš mu poslat smlouvu, která bude všechny tyto údaje už obsahovat podle toho, jak ti je vyplnil. Všechny se totiž rovnou propsaly k němu do profilu a zaktualizovaly se. Nemusíš se nikoho složitě dotazovat, nemusíš nikam nic přepisovat. Vše jede jak po másle.