Jak přepnout poptávku na zakázku

Pokud máš nějakou rezervaci ve formě poptávky, pak ti klient neudělal konkrétní rezervaci s výběrem času a částky, ale vyplnil poptávkový formulář. V tom případě systém neví o jakou konkrétní službu jde, za jakou sumu a kdy se bude konat a do kterého z tvých kalendářů (pokud jich máš víc) ji má vložit.

Pokud se s klientem domluvíš na všech podmínkách a už finálně si chce danou službu zarezervovat, je potřeba z poptávky přepnout na zakázku.

Existují dva způsoby jak na to:

a) Odeslat návrh rezervace k odsouhlasení

S klientem se domluvíš individuálně na tom, co chce (přes chat v zakázce, telefonicky, schůzka, ...). Do poptávky to přes ikonku tužky všechno doplníš, tak abychom věděli kdy se to bude konat, o jakou službu jde a za kolik daná služba bude (můžeš vyplnit i jinou cenu než tu ze služby).

Přes tlačítko Odeslat návrh rezervace k odsouhlasení se tvému klientovi pošle nabídka - uvidí co jsi mu doplnil a za kolik. Tím, že danou nabídku dá odsouhlasit, přepne ho to do košíku objednávky, kde případně ještě doplní/upraví příplatky a potvrdí rezervaci. Pokud u služby požaduješ platbu zálohy, tak i toto proběhne.

Tímto se poptávka přepíná na zakázku a veškerá proběhlá historie ti pořád zůstává na jednom místě.

b) Poslat cenovou nabídku a poté přepnout

Klientovi můžeš přes Cenové nabídky odeslat individuální cenovou nabídku. Dáš mu na výběr třeba z více různých služeb, nastavíš mu individuální slevu, označíš mu kterou ze služeb doporučuješ atp. Klient si vybere, kterou službu chce, projde opět košíkem objednávky, zvolí si případné příplatky a může i zaplatit, pokud požaduješ rezervaci. V tomto kroku ale zatím stále zůstáváme ve formě poptávky. A to proto, že stále nemusíme vědět konkrétní čas - klient odsouhlasí cenu, ale na finálním termínu se domluvíte později. Poptávka může pokračovat pořád dál a až uznáš za vhodné, doplníš termín a klikneš na Přepnout poptávku na zakázku. Až tímto krokem se z poptávky stane zakázka a vloží se ti do běžného kalendáře z poptávkového.

Jaké jsou tedy zásadní rozdíly mezi oběma kroky?

První postup přes odeslání návrhu je více přímočarý - jste na něčem domluveni, vyplníš to do poptávky a dáš to klientovi odsouhlasit a je z toho okamžitě zakázka. To je ideální volit v případě, že mu nechceš dávat více na výběr přes systém a hned víte termín atp.

Krok přes cenovou nabídku ti dává ale víc možností - můžeš klientovi v rámci cenové nabídky dát ještě na výběr a třeba ho přes slevy nalákat na vyšší balíček/dražší službu. Taky je výhoda v tom, že když danou nabídku odsouhlasí, ještě pořád může celý pracovní postup zůstat ve stavu poptávky a konkrétní termín můžete domluvit až později.

Často kladené dotazy

Co když v poptávce ještě neproběhl nějaký úkol a přitom jsem jí přepnul na zakázku?

Všechny úkoly v pracovním postupu, které v poptávce nebyly dokončeny, se smažou a celý pracovní postup pokračuje dále od zakázky. Vše co bylo hotovo v poptávce tam ale zůstává a máš plnou historii toho, co se událo.